英国半导体现状
时间: 2024-12-14 23:34:36 | 作者: 大气常压等离子清洗机
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报告指出,2022 年,英国专业半导体公司创造了 96 亿英镑的收入。这约占全球半导体收入的 2%,其中 40% 以上(41 亿英镑)来自总部在英国的公司。
在本报告所涵盖的 210 家专业半导体公司中,Arm 是总部在英国的最大半导体公司,占其收入的 25% 和就业人数的 20%。而在专业半导体公司中,每位员工的收入从微型企业的 225,000 英镑到大规模的公司的 750,000 英镑不等。
专业半导体公司每位员工的平均GVA估计约为 460,000 英镑(如果不包括 Arm,则为 305,000 英镑)。;专门公司在英国雇用了约 15,000 名员工。总部在英国的公司占总数的 60% 以上(n=9,313);根据这项研究的数据,平均而言,在同一个企业中,每个从事半导体技术工作的员工都会支持 3 到 4 名从事非技术工作的员工。
应用更广泛的半导体行业协会 ( SIA ) 乘数表明,英国半导体行业的就业可以为整个经济提供多达 86,000 个工作岗位。迄今为止,专门的半导体公司已获得总计 17 亿英镑的资助和融资。约 70% 的总融资额仅由 5 家公司获得。此外,约 75% 的总融资额由成长阶段(更成熟)的半导体公司获得。
根据美国半导体行业协会(SIA)的定义,半导体是“为电子设备处理、存储和传输数据提供基本功能的高度专业化组件”。当今的大多数半导体都是集成电路,也称为“芯片”,由有源分立器件(晶体管、二极管)、无源器件(电容器、电阻器、电感器、微机电系统(MEMS))及其之间的互连组成,层叠在半导体材料(通常是硅)的薄晶片上。
本研究旨在确定英国半导体设计、开发和制造活动的规模。因此,本研究涉及英国本土公司和总部设在英国的公司,以及在英国开展业务的国际半导体公司。本报告通篇均提及“英国半导体公司”,包括英国本土公司和国际总部设在英国的公司。在某些情况下,对总部设在英国的公司和总部设在英国的公司做了区分。在这种情况下,分析将具体针对这两个群体。
(表 2.1)下文解释了如何为研究目的定义半导体公司,包括公司活动的主要重点、范围内公司的地理分布以及范围内公司的规模。
该研究发现,英国共有 623 家公司涉足半导体行业。这中间还包括 210 家“专业”半导体公司和 413 家多元化公司。
在这批专门的公司中,66% 的总部在英国,34% 的总部在国际(分别为 n=138 和 72)。
在所有被认定的公司中,92% 为微型、小型或中型 ( SME ) 公司。专业半导体公司的平均规模小于多元化公司,95% 的专业公司被归类为中小型企业,而多元化公司中这一比例为 91%。专业细致划分领域中被归类为大型公司的 11 家公司(占 210 家公司的 5%)占收入的 63%,占就业人数的 53%。
专注型企业群体中,中型公司数较多(专注型企业中,中型企业占 22%(n=47),而多元化企业中,中型企业占 18%)。这些中型半导体企业员工约 5,000 人,平均每人 110 人。
总部在英国的专门公司通常比国际公司规模小。总部位于英国的专门公司中,79% 为微型或小企业,而总部在国际的专门公司中,这一比例仅为 55%。
自 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初以来,新成立的专职公司数量从始至终保持相对来说比较稳定。2016 年至 2023 年期间,平均每年有 8 家新公司成立。
最近(2020 年至 2023 年间),英国新成立了 17 家公司。其中四分之三以上的公司涉及研发、设计和知识产权活动(n=14),占相关就业和收入的大部分。示例公司包括但不限于:
Falkata Semi – 一家模拟和布局设计企业,专门为半导体行业提供IP核、定制芯片设计服务、验证和确认、原型设计和更广泛的交钥匙解决方案
Vector Photonics – 专注于开发先进的半导体激光解决方案,专注于创新和商业化新型光子晶体面发射激光器 ( PCSEL )
根据分析,电信和计算是总部在英国的半导体公司的关键应用领域。51% 的总部在英国的半导体公司涉足或与电信和计算行业合作,而总部在国际的半导体公司中这一比例仅为 41%(分别为 71 家和 30 家)。近三分之一的国际公司涉足汽车行业(30%,n=22),而总部在英国的公司中这一比例仅为五分之一(20%,n=27)。
大约一半的专业半导体公司(包括国际公司和总部在英国的公司)都位于伦敦、英格兰东南部和东部地区以外。
Arm 在英国专业半导体公司的总收入和总就业人数中占了相当大的比例(分别占总收入和就业人数的 54% 和 32%)。Arm 总部在剑桥,使英格兰东部成为英国半导体行业活动的焦点。
为了更好地了解其他公司半导体活动的地理构成,该研究专门研究了 Arm 之外的英国总部专门公司子集。随后的分析强调了伦敦和东南部地区对英国半导体行业的重要性(表 2.2)。例如,在这个子集中,威尔士拥有不到 10% 的英国总部专门公司,但占就业人数的 14%,收入的 30%。苏格兰占收入的近四分之一,西南地区占就业人数的近五分之一。
2022 年,全球近三分之二的半导体收入来自 10 家公司。英国公司的收入同样集中:本报告中英国专业公司的收入中有 25% 来自一个企业 (Arm)(在总部在英国的专业公司中,这一比例上升至 54%)。总部在英国的前 10 家公司占收入的 88%。
62% 的专用公司收入来自大型公司。中型公司占专用收入的近三分之一,这进一步凸显了该领域对英国半导体行业的重要性。
英国专业半导体公司每位员工的平均收入估计约为 635,000 英镑。每位员工的收入范围从微型公司的 225,000 英镑到大型公司的 750,000 英镑不等。
90% 的受访者预计,未来两年内,他们的半导体业务将快速或适度增长。然而,对上涨的速度的看法因业务活动的主要重点而异。有必要注意一下的是,从事设计和材料相关活动的受访者中,预计未来将出现迅速增加的比例更高。
从事各种半导体材料(包括硅、复合材料或新兴材料)的公司对“迅速增加”的预期相似。在所有情况下,约有 30% 的受访者预计会出现快速增长。
电力电子是未来增长最突出的驱动因素之一。设计、知识产权和特定材料(硅基GaN )也被认为是未来增长的驱动因素。
当被问及未来两年内业务增长面临的重大障碍时,资金和投资、扩大规模支持以及扩大半导体公司规模的经验是最常被提及的因素。
据最新完整数据,英国专业半导体公司在英国雇用了约 15,000 名员工。总部在英国的公司占总数的 60% 以上(n=9,313)。
调查多个方面数据显示,平均每雇用一名半导体技术员工,就会有另外 4 人从事非技术支持工作(例如销售、人力资源 ( HR ) 等)。专门公司内技术人员人数的数据表明,比例相似,每雇用一名技术人员,就会雇用 3 名非技术人员。因此,根据本研究的数据,每雇用一名半导体技术员工,就会雇用 3 至 4 名非技术人员。
半导体行业协会 ( SIA ) 估计,半导体行业直接雇用的每位美国工人,都会为美国整体经济提供另外 6.7 个就业岗位。考虑到美国和英国半导体行业在规模、规模和概况方面的差异,假设乘数相似,则表明英国半导体行业可以为整体经济提供最多 86,000 个就业岗位。
在专业公司中,约 53% 的总就业人数在大型公司,三分之一以上的就业人数在中型公司。表 3.2汇总了不同规模的专业半导体公司的就业人数和百分比,依据这一些公司的总部是在英国还是国际上。
英国税务海关总署 ( HMRC ) 贸易多个方面数据显示,过去十年,英国企业平均每年仅花费 28 亿英镑进口半导体产品(图 6.2)。自 2021 年以来,半导体进口成本显着增加,原因是各类集成电路单位成本的增加。
根据研究中可用的国际贸易地点数据,110 家总部在英国的公司在 47 个国家/地区拥有 588 个国际站点,其中 30% 位于美国,其余则遍布中国、荷兰、印度和法国。
80% 的收房的人说,他们目前出口半导体产品或服务。其中近 60% 的收房的人说,出口占其英国总销售额的 75% 以上,这表明他们高度依赖出口市场。
HMRC贸易多个方面数据显示,自 2017 年以来,英国半导体出口价值略有增长。
2019 年至 2023 年期间,半导体制造机械、半导体检测和测试机械以及晶体管和二极管出口一直是增长动力,平均年复合增长率为 12%。高增长出口公司的例子包括Edwards Vacuum(晶圆厂支持设备)、Diodes Semiconductors(ASIC产品)和Analog Devices(电池管理系统半导体)。